Минул год с тех пор, как Рин и Юкио захлопнули врата Геенны и сослали ненавистного папочку обратно в его мирок тьмы и ужаса. Спустя время количество демонов заметно уменьшилось, да и число нападений с их стороны сократилось. В академии "Истинного креста" вновь настали спокойные и ясные  времена, Ватикан снял все обвинения с Мефисто Феля и вновь допустил его к руководству академией. В новом году количество желающих посвятить себя экзорцизму заметно возросло. А успевшие встать на это поприще сумели повысить свой уровень.
Но всему свойственно заканчиваться. Тишь да  благодать не могли длиться вечно. И вот, в один прекрасный и столь светлый день в кабинет ректора заявился человек из штаба Ватикана. Мефисто, допивая очередную чашку бодрящего чая, был готов опять выслушивать, что именно он виноват во всех грехах человеческих, но вместо этого ему передали запечатанный конверт, скрепленный замысловатой вязью Ватикана. Оказалось, что за последний месяц произошел резкий скачок демонической активности, да и количество их увеличилось в два-три раза, что и насторожило главный штаб. Проведенные исследования ничего толкового не принесли, следов того, что врата Геенны кто-то вновь приоткрыл,  не имелось. Дело было в тупике, а демоны продолжали бесчинствовать.
Однако ничего удивительного в этом и не было. Просто в игру вступила секта "Аум Синкрикё", образовавшаяся еще 17 лет назад и только после кризиса Геенны набравшая силу. В секту приходили испуганные люди, лелеющие идею полного искоренения пороков и зла, тут были отвергнутые и гонимые всеми полукровки да и просто личности, имеющие свое мнение насчет благополучия Ассии. Но их всех объединяла вера в своего "Бога" – человека, которого все трепетно называли Мессией, который наконец принесет благое начало. Мнение их заключалось в том, что бренная земля должна пройти через очищающее пламя страданий и мучений, а покой будет достигнут разрушением и горем. Некоторые покидали состав секты обвиняя лидера в безумии, в пособничестве самому Сатане. Мнения разделились, ибо, борясь за спасение человеческого мира, сектанты, однако, всеми силами помогали демонам в их начинаниях,  мешая вездесущим экзорцистам в исполнении их святого долга. Они проводили обряды, вызывая из недр Геенны сыновей дьявола и его внуков, падших ангелов и чертей.
В это время в Геенне демоны сидели взаперти. Год, прошедший в Ассии, во владениях Сатаны пролетел одной из самых кровавых и жестоких недель, во время которых велись бои и сражения, рознь и небывалая смута накрыли царство греха и мрака. Но демоны опустили свое оружие, ведь в один день сам Сатана вышел к ним с жестокой улыбкой на лице. Князья прознали о желаниях людей, которые так или иначе пересекались с желанием их Владыки, ибо если он сможет полностью уничтожить мир, то сможет выстроить его вновь на свой собственный лад. Конечно же, если кто-нибудь не попытается остановить Его Высочество.
Но кто знает, чем закончится эта история, кто из трех сторон сможет подавить своих соперников, чьи слова человечество воспримет наиболее благосклонно и за кем пойдет? Новая, непредсказуемая история наконец-то началась.